お客様の声

ご相談いただいた方々のご感想の一部をご紹介します

  • 家計の見直しポイントが分かりました
  • 1ヶ月足らずでお金が残るようになり、個人年金保険に加入できる余裕ができました
  • 念願のマイホームも安心して購入できました
  • 子どもにお金がかかることが不安でしたが、自信がつきました
  • 将来のお金が心配で離婚を躊躇していましたが、なんとかなりそうで、気持ちがすっきりしました
  • こんなにワクワクするとは思いませんでした
  • 家計への考え方が変わりました、できることからコツコツやっていきます
  • 資産運用にも興味がわきました、もっと勉強したい

一宮市 Kさま ライフプランサポート コンサルティングを受けられて

お悩み   子どもの教育資金、老後生活について

FPの方の存在は、TVや雑誌など以前から何となく知っていました。
うらの先生については日本FP協会のHPより検索し、そこで初めてHPに辿り着きました。

2人目が産まれたこと、住宅ローンが始まったこと、私が育休中で家計を見直す時間が持てたこと、それらのタイミンが重なったことが、相談のきっかけでした。
うらの先生にお願いした理由は、HPのわかりやすさ(どういったことが相談できるのか、またどういう流れ、あるいはどういったサービスがあるのか、など)、そして実績や持ってらっしゃる資格など、トータルでお願いできそうだと思ったからです。
育児中の私にとっては、家まで来ていただけるのも大きなポイントでした。

「相談」から「ライフプランサポートコンサルティング」に進みました。
自分が求めていたサービスにぴったりだと感じたからです。
また本当にお金が必要になるタイミングをしっかりと把握しておきたかったことも、決め手の一つでした。

今までは子どもの教育資金や住宅ローンなど、お金がかかることに対して漠然としたイメージはあったものの、どこか遠い将来のことと、他人事のように思っていた部分もあり、老後についての不安がありました。
ライフプランを作成していただき、実際に数字として目で見ることによって、今どういった対策ができるのか、何が足りないのか、といったことに、今気付けたのは本当に良かったと感じています。

特に保険の見直しについては、こういった機会でもないと見直すことはなかったと思います!
一通りいざという時に備えていたつもりが、子どもの誕生や家の購入で状況が変わっているのにも関わらず、保険を見直していなかったのは、今思うと本当に恐ろしい・・・(笑)
今では安心して過ごすことができています!

今回解決できなかったことはありません。
目標がはっきりしたので、そこを目指して頑張っています!(つもりです 笑)
また人生の節目?を迎えたときにはご相談させてください(^^)

東海市 Sさま 住宅購入サポート コンサルティングを受けられて

住宅購入の際、住宅ローンが返済できそうか試算したいと考えていました。
またどのような保険に入ればいいか、中立の立場でアドバイスをくれる人に相談したいと思っていました。
そこでインターネットで日本FP協会があるのを知り、そこのCFP®検索システムから住宅購入に強いFPを探して、たどり着きました。
日本FP協会のホームページなどで、相談までの流れを事前に確認して、さっそくうらのさんに問い合わせ予約しました。
やはり、FPとしての経験年数、住宅購入について知識豊富であること、あと相談料が相談しやすい金額だったことが、選ぶ決め手となりました。
実際に受けてみて、住宅ローンと返済計画について、親切丁寧に相談に乗っていただけました。
住宅ローンの金銭消費貸借契約において、意味がわかりにくい書類の書き方を説明いただき大変助かりました。
また保険についてもトータルで相談に乗っていただき、ありがたかったです。

名古屋市 Mさま 住宅購入サポート コンサルティングを受けられて

家を購入するにあたり、いくらの物件が私たちにとって妥当なのか?住宅ローンはどうしたらいいのか?悩んでいました。
また、産まれてくる子どもの教育資金計画、老後の年金+αの資金計画、家族の保険の見直しも気になっていました。
そこで日本FP協会のホームページから、自分が相談したいことを得意とする人を探して、うらのさんに申し込みました。
保険専門のFPの存在は知っていましたが、さらに住宅について詳しい人もいると知ったのはこのホームページからです。
CFP®検索に住宅ローンが強いと書いてあったので、女性で話がしやすそうな印象もあり、うらのさんにしました。
何から何まで我が家のプランを考えていただき、ありがとうございました。
わからないことだらけだった私達に、一つ一つ丁寧に相談に乗っていただき、心強かったです。
おかげさまでマンションも無事購入することが出来ました。

岐阜県海津市 Kさま ライフプランサポート コンサルティングを受けられて

家族の夢の実現のために、金銭的に大丈夫かどうか、家族に万が一があった時残された家族が困らないようにするために、保障が充実かどうか心配でした。
新聞等でFPの方がコラムを執筆されていることは知っていて、お金のことを相談できる専門的な知識を持った方だと思っていました。
パソコンで「FP」と検索したところ、日本ファイナンシャルプランナーズ協会にたどり着き、FPサービスが受けられることを知りました。
日本ファイナンシャルプランナーズ協会のHPでFPの方を検索できるページがあり、そちらを見て、FPの方のHPにアクセスしました。
自分だけで考えることは限界があると思っていました。
我が家の現状がどうかについて専門知識を持っていらっしゃる方の客観的な意見を頂きたいと思ったからです。
実際に連絡するまでに一週間くらいかかりました。
相談してみて「なんでも相談できる心強い味方、これからもよろしくお願いします。」が率直な気持ちです。
ライフプラン表を作成してくださり、的確なアドバイスをいただけたこと、保障を見直し、家族の万が一に備える事ができたことで、これから安心して生活していくことができます。

名古屋市 Sさま ライフプランサポート コンサルティングを受けられて

今回うらの先生に保険についてご相談をし、本当に良かったと思っております。
正直なところ、納得して加入したはずの保険を解約し、新たに加入し直すことにとても不安を抱えていました。
そんなことから、保険のご提案を受けてから半年もの時間が過ぎてしまい・・
もっと早く決断すれば良かったと少し反省です。。。
見直して気付いたことですが、今まで加入していた保険のタイプは、返戻金があるものだったのですが、返戻金というものが本当に必要なのか・・
それとも返戻金がない代わりに、保険料が安い方が、この不況な時代には家計にも助かるのでは・・ということです。
このことについては、『今』知ることが出来て本当に良かったと思っています。
また、医療保険の見直しについては、あと5年ぐらい早くやっておけば良かったというのが感想です。
私の加入していたものは80歳満期だったので、これがとても心配で、終身タイプに変える事ができて良かったです。
しかし、30代半ばを過ぎると、軽い病気でもそれが元で、保険に加入することが出来なかったりなどするので、若い頃から、1年に1度、保険の見直しをするように心がけるといいと思いました・・・。
私の胃のポリープも、数年間の部位不担保という形で保険に加入できるということも、うらの先生とのお話の中で初めて知ることが出来ました。それを知らなければ、80歳満期の保険に仕方なくずっと加入していたことと思います。。。
この度は、本当にお世話になり有難うございました。
また、これからも夢のマイホーム!?などのことで、ご相談することがあるかもしれませんが、その時はどうぞ宜しくお願い致します。

弥富市 岩﨑さま 家計改善(生命保険見直し)コンサルティングを受けられて

40代という大台にのって、去年からいつの年になく主人と二人で病気がちになり、やっぱり40代は違うなと思いました。
そしたら急に保険のことが気になり、今回うらのさんに依頼しました。
話を聞いてびっくり。一生保障は続かず、また、もうすぐ急に保険料が高くなることを知りました。
実をいうと去年の12月に一度相談したのですが、今まで契約していた保険会社の担当の方が知人で断りづらく一時中断していました。
その間せかされることなく、根気良く相談にのって下さり、謙虚に誠実に接してくれました。
たくさんの保険会社と提携しているのでこちらのニーズに合った保険を選んでくれます。
疑問があったら何度でも相談にのって下さいます。
とにかく相談者のことを誠実に考えてくれ、そしてボランディア精神もある方なので申し訳ないくらいの相談料でした。
またいろんな分野に興味と知識がある方で、保険以外のことにも話の花が咲きました。
新しい発見もあります。
不動産関係も詳しいので家の見方や住宅ローンの組み方についてもいずれ相談したいと思います。

愛西市 Sさま 家計改善(生命保険見直し)コンサルティングを受けられて

自分自身の保険(医療保険、貯蓄性保険)に入ったので、なんとなく安心感が得られた感じです。
今後は将来への不安解消のサポートを期待しています。

弥富市 Yさま 家計改善(生命保険見直し)コンサルティングを受けられて

既加入の保険の保障内容が不安でした。
カウンセリングを受けて問題点が分かり改善の方向性も分かりました。
期待通りのプランの提案を受け、自分で商品を選択したという満足感も得ました。
今後は家計、貯蓄、資産運用、夢実現のサポートを期待しています。

名古屋市中川区 Kさま 住宅購入サポート コンサルティングを受けられて

住宅購入は不動産屋さんを通さなったので全くどうしたらよいか分からなかったのです。
ですが、もと不動産会社営業出身のうらのさんのサポートを受けとても心強かったです。
とてもスピーディにかつ親切にサポートして頂き本当に感謝しています。
その後生命保険の見直しも受けました。
保険料が高いのが不満だったのですが、無料カウンセリングでいまいち分からなかった保障内容の問題点が分かりました。
何度でも説明していただいたのでよく分かりました。
全体として安心してうらのさんにおまかせすることが出来ました。
今後は貯蓄と夢実現のサポートを期待しています。

小牧市 Sさま キャリアプラン コンサルティングを受けられて

その後、転職いたしました。
希望が叶い、正社員として、自分の望んだ会社に入社することができました。
今はまだ使用期間中ですが、毎日がんばっています。
とてもいい会社です。
うらのさんにはいろいろと相談に乗っていただき、本当にありがとうございました。
本当に感謝しております。
ありがとうございました。
今後ともよろしくお願い致します。
ほんとにがんばって努力すればなんとかなるんだなって思いました!
神様とか、見えない力ってあるのかなって思いました。
これからもいつも前向きに生きていこうって思いました!

海部郡蟹江町 Hさま ライフプランサポート コンサルティングを受けられて

家族7人が将来にわたり、豊かな生活を過ごしていくためには今何が必要で 何が必要ではないのか を知るため、ライフプランを作成して頂くことになりました。
実はプランをたてたところで 人生の途上では思いがけないことがあるから やっても一緒だよ~と思っていました。
・・・が意外や意外。作成してみると 見えなかったことも見えてくるし、10年 20年先のぼんやりしていたのが少しばかり 色がつきはじめた気がします。
現状を知ることができ、自分や家族の将来の夢や希望を少しでも形あるものに近づけるためには これって必要だよ!と思いました。
妻である私が経済的自立をしなくては 今後我家の心のゆとりも経済のゆとりも勝ち取ることができないということが明確になりました。
またライフプランニングをすることで 漠然としていた未来が見えてきて そのために 今何をするべきなのか?がわかってきました。
ちなみに 我家は保険料の見直しをしたことで積み立てが少しですができるようになりました。
長女の小学校の卒業旅行には海外もしくは沖縄に行きたいという夢の実現を目指して頑張ります。
今年は ぼんやりしているところをもっと鮮明に描いていけれるよう人生の主役は自分自身?と思い、ワクワク ドキドキしながら 生活していきます。
最後に『うらの まさこさん 人生の気づきをありがとうございました。』

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