【ライフプランとお金】相談でよくあるQ&A
Q.相談の流れを教えてください! |
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A.流れは以下のようになります。 Step1 面談お金に関する各種テーマに応じております。 Step2 各種コンサルティング解決においてより専門サポートが必要な場合、引き続き承ります。 ※なお当方の業務が多岐に渡っているため、月のご相談人数を限定させていただいております。緊急のご相談には応じることができませんので、時間に余裕を持ってお問い合わせ・ご予約ください。 |
Q.面談時間と料金の目安はどれくらいですか? |
A.内容にもよりますが60分程度が目安です。 |
Q.担当者(FP)は指名できますか? |
A.人生100年時代のライフプランとお金の専門家 うらのまさこが毎回専任で担当します。 ただし、他の専門家が担当する方がふさわしい内容の場合は、その旨お伝えした上でご紹介させていただくことがございます。 |
Q.どれくらいプライベートな内容をお伝えしないといけませんか? |
A.お金の相談を解決に導くには、お客様やそのご家族の資産状況やご年収、今後のライフプランなども大きく影響いたします。 より的確なアドバイスや提案が必要であれば、ある程度は許容いただければと思いますが、気になる点がございましたら、お気軽にお知らせください。 |
Q.面談の際は何を準備しておけばよいですか? |
A.ご相談内容によって異なります。 例えば家計改善の場合は、 源泉徴収票などご年収が分かるもの、 住宅ローンなどお借り入れの償還表、 生命保険の証券など保障内容がわかるもの、 家計簿など家計の状況がわかるもの、 をご準備いただくことが多いです。 お問い合わせ時にご案内いたします。 |
Q.お金に関して知識不足で、相談するのが恥ずかしいのですが・・・? |
A.大丈夫です!いろんな状況のお客様からご相談いただいています。 人生に前向きな方なら、初めてでも、楽しく取り組んでいただけると思います。 |
Q.場所はどちらになりますか? |
A.現在zoomやLINE等のオンライン対応しております。 必要に応じ、お客様のご指定の場所になります。 お問い合わせ時にご相談の上決定いたします。 |
Q.子供と一緒でもいいですか? |
A.大丈夫ですが、せっかくの機会ですので、気の散らない環境で臨んでいただければ幸いです。 |
Q.一度ご提案の後、追加提案はしてもらえますか? |
A.お客様のご要望を取り入れながら、必要であれば再提案させていただきます。 |
【家計改善】をこれから始められる方のよくあるご質問
Q.家計改善とはどのようなものですか? |
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A.弊社では、個人やご家族が生活される上での収入と支出の状況を「家計」としています。 その収支のバランスを見直す、すなわちお金との付き合い方を学び、ライフデザイン(ご自身の望む生き方、ありたい姿)に向けてお金の扱い方のルールを決めて実行していくことを、「改善」としています。 |
Q.家計改善やライフプランニングを自分ですることはできますか? |
A.初回の面談時に、お悩みの課題解決のヒントをお伝えしています。 ご自身で解決できそうでしたら、そこで終了となります。 |
Q.自信がついたら相談することを途中でやめても大丈夫ですか? |
A.もちろん大丈夫です。必要なときにご用命ください。 |
Q.どれくらいの頻度で面談等が必要ですか? |
A.状況にもよりますが、月1~2回が目安です。 適宜メールでご連絡させていただいております。 |