ご相談・コンサルティング

不動産業界出身の女性FPがライフプラン実現をサポート

●ご相談 まずはこちらからスタート!

ご相談 ~まずはこちらからスタート!

人生とお金に関する各種ご相談に応じております。
専門家の視点で問題点の洗い出しを行い、解決に導くための考え方やアクションの方向性を指南いたします。
内容によっては専門家と連携いたします。

1回60分程度
料金:5,000円(税込)~
面談場所:東海フィナンシャルグループ株式会社面談ルーム(名古屋市中区3-5-30 三晃錦ビル5F、地下鉄久屋大通駅3番出口すぐ)もしくはお客様のご希望の場所(名古屋駅から公共交通機関利用で片道300円を超える金額はご負担ください)

ご相談後1ヶ月以内にいずれかのコンサルティングやレッスンを受けられる場合、5,000円サービスさせていただきます。

●ライフプランサポート コンサルティング

ライフプランサポート コンサルティング

普段の生活費に加え、住居費、お子さまの教育費、まさかの病気やけが・・・
働き盛りのお金の管理も大変ですが、それ以上に心配なのが
”シニア世代の生活費”です。
ファイナンシャルプランナー家計改善の専門家が、あなたの安心の老後資金作りをサポートします!

あらかじめ記入していただいたライフプランヒアリングシートに基づき、”シナリオプラン”を作成いたします。
シナリオに沿った家計の収支予測シミュレーション(キャッシュフロー表)から、家計の問題点と今後の課題をチェックしていきます。
それから、家計改善の専門家による改善プラン=”実行プラン”をご提示いたします。
実行プランに関しては、家計簿診断や生命保険・住宅ローン等の見直しを含みます。

詳しくは 共働き主婦のためのお金が貯まる家計改善の専門家ブログ をご覧ください

サポート期間:ご依頼いただいた日から最長3ヶ月となります。
(それまでは何度でもシミュレーション可能です。)

料金:80,000円(税込)→2017年6月までモニター価格 60,000円(税込)※シナリオプランのみ作成の場合は40,000円(税込)

●住宅購入サポート コンサルティング

住宅購入サポート コンサルティング

物件選びのアドバイスから、購入シミュレーション(=ライフプラン提案書作成)、住宅ローン比較、火災保険・生命保険見直しアドバイスまで・・・
不動産業界出身のファイナンシャルプランナー 家計改善の専門家が、あなたの安心の住宅購入をトータルにサポートします!

詳しくは 共働き主婦のためのお金が貯まる家計改善の専門家ブログ をご覧ください

サポート期間:ご依頼いただいた日から最長9ヶ月となります。
・提案書:住宅ローン借入額が決定した時点で完成させ、お引渡しいたします。
(それまでは何度でもシミュレーション可能です。)
内容は上記のライフプランサポートを参考にしてください。
・アドバイス:物件お引き渡し時期までを目安とさせていただきます。

料金:80,000円(税込)

●家計改善 生命保険・損害保険見直し コンサルティング

家計改善 生命保険・損害保険見直し コンサルティング

お客様のライフプランにふさわしい生命保険・損害保険の選び方をご提案いたします。
支払い保険料のムダや必要保障額の過不足をなくし、ナットク&安心の保険を一緒に考えましょう!
どちらかでご提案された保険商品の「セカンドオピニオン」としてご利用される方も多いです、お気軽にご利用ください。

※ご希望の方には、提携先の保険専門コンサルタントから具体的な商品のご提案も可能です。

提携先:総合保険代理店 東海フィナンシャルグループ株式会社
サポート期間:ご依頼いただいた日から最長6ヶ月となります

料金:5,000円(税込)

●家計改善 住宅ローン(新規・借り換え) コンサルティング

家計改善 住宅ローン(新規・借り換え) コンサルティング

お客様のライフプランにふさわしい住宅ローン商品をご提案させていただきます。
金利タイプや金利、住宅ローンの諸費用を総合的に比較して、ナットク&安心の住宅ローンを一緒に考えましょう!
借り換えの方、諸事情で住宅ローンが組みにくい方には、専門のモーゲージプランナーとともに対応させていただきます。

サポート期間:ご依頼いただいた日から最長6ヶ月となります

料金:20,000円(税込)~

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