プライベートカウンセリング・コンサルティング

不動産・保険・金融業界歴トータル19年。

代表うらのまさこが、あなたの人生のこれからを豊かにするべく、「家計改善から資産形成へ」と導きます。

本気で取り組みたい方だけ、まずはカウンセリングをご予約ください。

●プライベートカウンセリング

ご相談 ~まずはこちらからスタート!

ライフプラン(人生設計)とお金に関する各種ご相談に応じております。
問題点の洗い出しを行い、解決に導くための考え方やアクションの方向性を指南いたします。
内容によっては士業などその道の専門家と連携いたします。

1回90分程度、複数テーマのご相談OKです。

料金:32,400円(税込)

面談場所:面談ルーム 名古屋市中川区八熊3-20-12(創庫88)

・JR尾頭橋駅より徒歩9分、金山総合駅より徒歩約18分

・駐車場あり

お客様のご希望の場所でも可能です。その場合、名古屋駅から公共交通機関利用で片道500円を超える金額は出張費として、お客様ご負担でお願いいたします。

 

●ライフプランサポート コンサルティング

ライフプランサポート コンサルティング

普段の生活費に加え、住居費、お子さまの教育費、まさかの病気やけが・・・
働き盛りのお金の管理も大変ですが、それ以上に心配なのが

”シニア世代の生活費”(老後資金)。

人生100年時代に向けて、ライフプランとお金の専門家・FPがあなたのご家庭の安心の老後資金作りをサポートいたします。

あらかじめ記入していただいたライフプランヒアリングシートに基づき、”シナリオプラン”を作成いたします。
シナリオに沿った家計の収支予測シミュレーション(キャッシュフロー表)から、家計の問題点と今後の課題をチェックしていきます。
それから、専門家として改善プラン=”実行プラン”をご提示いたします。
実行プランに関しては、家計簿・生命保険・住宅ローン等の見直し、資産形成・運用先のご紹介も含みます。

詳しくは ブログ をご覧ください

サポート期間:ご依頼いただいた日から最長3ヶ月(状況により延長させていただく場合がございます。サポート期間内は複数パターンのシミュレーション可能です。)サポート期間終了後、追加サポートも可能です。

料金:108,000円(税込)

●住宅購入サポート コンサルティング

住宅購入サポート コンサルティング

物件選びのアドバイスから、購入シミュレーション(=ライフプラン提案書作成)、住宅ローン比較、火災保険・生命保険見直しアドバイスまで・・・。

不動産業界出身のライフプランとお金の専門家・FPが、あなたのご家庭の安心の住宅購入をトータルにサポートいたします。

詳しくは ブログ をご覧ください

サポート期間:
・提案書:ご依頼いただいた日から6ヶ月を目安に、住宅ローン借入額が決定した時点で完成させ、お引渡しいたします。
(当方の都合により延長させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。サポート期間内は複数パターンのシミュレーション可能です。)
内容は上記のライフプランサポートを参考にしてください。
・アドバイス:ご依頼いただいた日から9ヶ月を目安に、物件お引き渡し時期までとさせていただきます。

サポート期間終了後、追加サポートも可能です。

料金:162,000円(税込)

●家計見直し・資産形成・資産運用 コンサルティング

「家計のムダをなくしたいのですが?」「個人型確定拠出年金(iDeCo)を始めたいのですが?」「会社の企業型確定拠出年金をどのように活用すれば?」・・・お客様の「どうしたら?」にスポット的にアドバイスいたします。

しかしながら根本的にお金のこと(経済の基本や社会の仕組みなども含む)がわかっていないと、長期的に望む結果が出せない可能性がございます。

この機会にじっくり人生とお金について学び実践されたい方は、「貯まるお金の方程式」「増えるお金の方程式」レッスンをおすすめいたします。

サポート期間:ご依頼いただいた日から1ヶ月が目安となります。サポート期間終了後、追加サポートも可能です。

料金:21,600円(税込)

●生命保険・損害保険見直し コンサルティング

家計改善 生命保険・損害保険見直し コンサルティング

お客様のライフプランにふさわしい生命保険・損害保険の選び方をご提案いたします。
支払い保険料のムダや必要保障額の過不足をなくし、納得&安心の保険を一緒に考えましょう。
どちらかでご提案された保険商品の「セカンドオピニオン」としてご利用される方も多いです、お気軽にご利用ください。

サポート期間:ご依頼いただいた日から1ヶ月が目安となります。サポート期間終了後、追加サポートも可能です。

※具体的な商品のご提案をご希望の方は、保険専門コンサルタント(提携先:総合保険代理店 リンクス株式会社)へお取り次ぎいたします。

料金:10,800円(税込)

●住宅ローン(新規・借り換え) コンサルティング

家計改善 住宅ローン(新規・借り換え) コンサルティング

お客様のライフプランにふさわしい住宅ローン商品をご提案させていただきます。
金利タイプや金利、住宅ローンの諸費用を総合的に比較して、納得&安心の住宅ローンを一緒に考えましょう。
諸事情で住宅ローンが組みにくい方には、専門のモーゲージプランナーへお取次ぎいたします。

サポート期間:ご依頼いただいた日から3ヶ月が目安となります。サポート期間終了後、追加サポートも可能です。

料金:54,000円(税込)~

 

 

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