よくあるご質問

【ライフプランとお金】相談でよくあるQ&A

Q.相談の流れを教えてください！
A.流れは以下のようになります。

Step1　　面談

お金に関する各種テーマに応じております。
解決に導くための考え方やアクションの方向性を指南いたします。
内容によっては専門家と連携いたします。
ご自身で解決できそうでしたら、そこで終了となります。

Step2　　各種コンサルティング

解決においてより専門サポートが必要な場合、引き続き承ります。

※なお当方の業務が多岐に渡っているため、月のご相談人数を限定させていただいております。緊急のご相談には応じることができませんので、時間に余裕を持ってお問い合わせ・ご予約ください。
Q.面談時間と料金の目安はどれくらいですか？
A.内容にもよりますが60分程度が目安です。
Q.担当者（FP）は指名できますか？
A.人生100年時代のライフプランとお金の専門家 うらのまさこが毎回専任で担当します。

ただし、他の専門家が担当する方がふさわしい内容の場合は、その旨お伝えした上でご紹介させていただくことがございます。
Q.どれくらいプライベートな内容をお伝えしないといけませんか？
A.お金の相談を解決に導くには、お客様やそのご家族の資産状況やご年収、今後のライフプランなども大きく影響いたします。

より的確なアドバイスや提案が必要であれば、ある程度は許容いただければと思いますが、気になる点がございましたら、お気軽にお知らせください。
Q.面談の際は何を準備しておけばよいですか？
A.ご相談内容によって異なります。

例えば家計改善の場合は、
源泉徴収票などご年収が分かるもの、
住宅ローンなどお借り入れの償還表、
生命保険の証券など保障内容がわかるもの、
家計簿など家計の状況がわかるもの、
をご準備いただくことが多いです。

お問い合わせ時にご案内いたします。
Q.お金に関して知識不足で、相談するのが恥ずかしいのですが・・・？
A.大丈夫です！いろんな状況のお客様からご相談いただいています。
人生に前向きな方なら、初めてでも、楽しく取り組んでいただけると思います。
Q.場所はどちらになりますか？
A.現在zoomやLINE等のオンライン対応しております。
必要に応じ、お客様のご指定の場所になります。
お問い合わせ時にご相談の上決定いたします。
Q.子供と一緒でもいいですか？
A.大丈夫ですが、せっかくの機会ですので、気の散らない環境で臨んでいただければ幸いです。
Q.一度ご提案の後、追加提案はしてもらえますか？
A.お客様のご要望を取り入れながら、必要であれば再提案させていただきます。

【家計改善】をこれから始められる方のよくあるご質問

Q.家計改善とはどのようなものですか？
A.弊社では、個人やご家族が生活される上での収入と支出の状況を「家計」としています。
その収支のバランスを見直す、すなわちお金との付き合い方を学び、ライフデザイン（ご自身の望む生き方、ありたい姿）に向けてお金の扱い方のルールを決めて実行していくことを、「改善」としています。
Q.家計改善やライフプランニングを自分ですることはできますか？
A.初回の面談時に、お悩みの課題解決のヒントをお伝えしています。
ご自身で解決できそうでしたら、そこで終了となります。
Q.自信がついたら相談することを途中でやめても大丈夫ですか？
A.もちろん大丈夫です。必要なときにご用命ください。
Q.どれくらいの頻度で面談等が必要ですか？
A.状況にもよりますが、月1～2回が目安です。
適宜メールでご連絡させていただいております。

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