家計改善の専門家 うらのまさこ

生命保険の見直しをきっかけに「お金のことを知らないってなんて損!」

共働き女性 子育て主婦の視点で、等身大のアドバイス

家計改善の専門家 うらのまさこ 自己紹介・プロフィール

1967年大阪生まれ奈良育ち、夫の転勤をきっかけに1998年より愛知県在住。
高校生の息子の母でもあります。

関西大学卒業後、大手不動産会社 長谷工コーポレーション(長谷工アーベスト)に入社。大阪と奈良を中心に6年間、新築マンション販売、仲介、市場調査に携わりました。

子育て中の専業主婦だった2003年、夫の更新型の生命保険の見直しをきっかけに「お金のことを知らないってなんて損!」を痛感。

FP資格に興味を持ち、AFP(日本FP協会認定)・2級ファイナンシャルプランニング技能士(国家資格)合格。

2005年「FPオフィス ア・デザイン・フォー・ライフ」を開業しました。

2010年「ザ・ヴィジョンクエスト株式会社」に名称変更して、現在に至ります。

かれこれ10年以上ご相談業務や講演活動、メディア協力をさせていただいています。

最近多いのは家計改善のご依頼です。

ここ1年以上は集中的に、家計改善と資産運用のセミナーをこなしてきました。

そこでお話を伺っていますと、「貯金ができない」という方がちらほら・・・。
老後資金が心配・・・準備していきたい、でもどうしたら貯蓄体質になれるの?

よくある家計見直しといえば、保険の見直しやローンの見直しがありますね。
もちろんそちらもしっかり改善していきますが、私の場合、まずは
「その方がどう生きていきたいのか?そのためにはどうしたらいいのか?」
という考えの整理からはじめていきます。

不動産業界出身ということもあり住宅購入したいお客様からサポート依頼や、将来の家計シミュレーション作成と家計改善のご依頼、また、マネーセミナー講師として、いろんなテーマについてお話する機会も多いです。

●資格

  • 宅地建物取引士(国家資格)
  • CFP®(日本FP協会認定)
  • 1級ファイナンシャルプランニング技能士(国家資格)
  • 証券外務員2種

●実績の一部をご紹介・・・

・人生とお金に関する各種ご相談・プランニング・実行サポート

・メディア協力

    • FMななみ「ななみアフタヌーンバラエティ」パーソナリティ
      (FM77.3 奇数週金曜日14:15~15:30担当)
    • @FM(FM愛知)「crisp air」出演
    • MidFM出演
    • TV愛知「日曜なもんで」出演
    • 中日新聞掲載
    • 産経新聞出版 「月刊ネットマネー」記事執筆

など

・講師

      • NPO法人日本FP協会 パーソナルファイナンス教育インストラクター(~2018年3月)
      • 朝日新聞社広告局「母娘と考えるマンション購入セミナー」
      • イーブルなごや「セカンドライフ&マネープランニング講座」
      • 日本ファイナンシャルアカデミー「お金の教養講座」
      • 公的機関「求職者支援事業3級FP講座」
      • 住宅展示場・ハウスメーカー「住宅購入セミナー」「リフォームセミナー」
      • 金融機関・企業「家計改善セミナー」「資産運用の基本セミナー」

など

・過去のマネーセミナーやメディア協力の様子