家計見直し・資産形成・資産運用レッスン

今後の「住宅資金」や「教育資金」が気になる方へ

将来の「老後資金」の準備が心配な方へ

●毎月家計の1~2割をしっかり資産形成に回すための家計見直し

「貯まるお金の方程式」プライベートレッスン(準備編)

家計改善「貯まるお金の方程式」レッスン

  1. まず、あなたのライフデザイン(ご自身の望む生き方、ありたい姿)、ライフイベント(実現したい夢・目標)を整理します。
    そして、ライフプランニング(ライフデザインおよびライフイベント実現のための人生設計)していきます。
  2. 1.に沿って、家計の棚卸しをします。
    具体的には、誰でもできる方法で家計の収支や資産の状況を整理していきます。
    今後の家計予測もしていきます。
  3. 1.のライフプランを可能にするために②で出てきた家計の問題点を、どのように改善すればいいか?
    お互いに案を出し合って、一緒に答えを見つけていきます。
  4. 家計改善を実行するための貯蓄の仕組み”貯金自動化システム”を作っていきます。

詳しくは ブログ をご覧ください

※数回の面談とメールでのご対応となります。

料金:トータルで108,000円(税込)

●豊かな老後を目指すための効果的な資産形成・資産運用

「増えるお金の方程式」プライベートレッスン(実践編)

家計改善「増えるお金の方程式」レッスン

  1. 「貯まるお金の方程式」の”貯金自動化システム”を実行に移すために、まず目的別に貯金を色分けします。
  2. 目的と必要時期別に、どの金融商品が適しているか、資産運用の基本を学んで考えていただきます。
  3. 実行に移します。
    実際に口座開設をしていただいたり、申し込んでいただきます。

詳しくは ブログ をご覧ください

※数回の面談とメールでのご対応となります。

料金:トータルで108,000円(税込)

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