よくあるご質問

【家計改善】相談でよくあるQ&A

Q.相談の流れを教えてください!
A.流れは以下のようになります。

Step1  ご相談(60分)

人生とお金に関する各種ご相談に応じております。
解決に導くための考え方やアクションの方向性を指南いたします。
内容によっては専門家と連携いたします。
ご自身で解決できそうでしたら、そこで終了となります。

Step2  各種レッスン・セミナー・コンサルティング

解決においてより専門サポートが必要な場合、ご希望のコースをお選びください。

» 家計改善「貯まるお金の方程式」レッスン

» 家計改善「増えるお金の方程式」レッスン

» ライフプランサポート・コンサルティング

» 住宅購入サポート・コンサルティング

» 家計改善 生命保険・損害保険 コンサルティング

» 家計改善 住宅ローン見直し コンサルティング

Q.面談時間と料金の目安はどれくらいですか?
A.内容にもよりますが60~90分程度が目安です。詳細は各コースの案内ページをご確認ください。
Q.担当者(FP)は指名できますか?
A.家計改善の専門家 うらのまさこが毎回専任制で担当しますので、担当者が毎回変わってしまうという心配はございません。
ただし、他の専門家が担当する方がふさわしい内容の場合は、その旨お伝えした上でご紹介させていただくことがございます。
Q.コースはどのように決めるんですか?
A.まずはじめに面談させていただいた際に、お客様の課題をピックアップし、解決の糸口を指南いたします。
その先、さらなるアドバイスや提案書が必要であれば、コースの中からご希望に合わせてお選びいただきますので、安心して決めていただけます。
また、コースにないものをご希望の方は、その旨お申し出ください。
Q.フォロー期間はどれくらいですか?
A.コースに沿った形になりますが、お客様のご都合によりましては柔軟に対応させていただきます。
Q.どれくらいプライベートな内容をお伝えしないといけませんか?
A.お金の相談を解決に導くには、お客様やそのご家族の資産状況やご年収、今後のライフプランなども大きく影響いたします。
より的確なアドバイスや提案が必要であれば、ある程度は許容いただければと思いますが、気になる点がございましたら、お気軽にお知らせください。
配慮いたします。
Q.面談の際は何を準備していけばよいですか?
A.ご相談内容によって異なります。
例えば家計改善の場合は、源泉徴収票などご年収が分かるもの、住宅ローンなどお借り入れの償還表、生命保険の証券など保障内容がわかるもの、家計簿など家計の状況がわかるもの、をご準備いただくことが多いです。<お問い合わせ時にご案内いたします。
Q.お金に関して知識不足で、相談するのが恥ずかしいのですが・・・?
A.大丈夫です!いろんな状況のお客様からご相談いただいています。
意欲的な方なら、初めての方でも、楽しく取り組んでいただけると思います。
Q.体験感覚で一度相談してもよいですか?
A.大丈夫です!
Q.複数のコースを並行して申し込みできますか?時間はどれくらいかかりますか?
A.可能です。日程はご相談の上で決めさせていただきます。
Q.場所はどちらになりますか?
A.久屋大通駅すぐの事務所もしくはお客様のご自宅や喫茶店などご指定の場所になります。お問い合わせ時にご相談の上決定いたします。
Q.子供と一緒に行ってもいいですか?
A.大丈夫です!
Q.一度ご提案の後、追加提案はしてもらえますか?
A.お客様のご要望を取り入れながら、随時修正・提案させていただきます。

【家計改善】をこれから始められる方のよくあるご質問

Q.家計改善とはどのようなものですか?
A.弊社では、個人やご家族が生活される上での収入と支出の状況を「家計」としています。
その収支のバランスを見直す、すなわちお金との付き合い方を学び、ライフデザイン(ご自身の望む生き方、ありたい姿)に向けてお金の扱い方のルールを決めて実行していくことを、「改善」としています。
Q.「家計改善レッスン」と「コンサルティング」の違いを教えて下さい。
「家計改善レッスン」は、当方が準備している質問に答えたり、ワークをこなすことで、お客様自らがご自身の家計の課題に気づいて、改善に取り組むきっかけを作っていくことです。
もちろん適宜アドバイス・実行サポートさせていただきます。
「コンサルティング」は、お客様にご記入いただいたヒアリングシートに基づき、当方がシュミレーションや提案書を作成します。
家計改善の必要ありの場合は、具体的な解決策をプロの視点でアドバイスいたします。
特に住宅購入など、大きな買い物をされる方にご好評いただいています。
●もちろんどちらもお客様が主体ですよ!
Q.家計改善やライフプランニングを自分ですることはできますか?
A.初回の面談時に、お悩みの課題解決のヒントをお伝えしています。
ご自身で解決できそうでしたら、そこで終了となります。
Q.自信がついたらコースを途中でやめても大丈夫ですか?
A.もちろん大丈夫です。
Q.どれくらいの頻度で会わないといけないですか?
A.状況にもよりますが、月1~2回が目安です。
お会いする以外に適宜メールでご連絡させていただいています。

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